В фильме показан процесс вязания некоторых типов простых, но весьма эффективных нахлыстовых мушек сибирского типа, предназначенных для поверхностной ловли рыбы, описаны особенности их "игры" на поверхности воды. Представлены имитации мотыля, мормыша и опарыша, применяемые со льда, способы их применения и изготовления. Насколько результативны эти применки - смотрите на съемках рыбалки на естественных водоемах.