Фильм о лове рыбы на сухие мушки и эмерджеры. Мы присоединяемся к Morten Oeland в ряде поездок на различные водоемы Дании, Гренландии, Германии, Новой Зеландии и Швеции. Внимательно изучая пищевые объекты форели, он выбирает правильную имитацию в каждой ситуации. С помощью подводных камер мы имеем возможность взглянуть на рыбу, мушек и насекомых с совершенно новой точки зрения.
Записи для этого фильма заняли несколько лет. Хорошо снятый с большим количеством радостных рыбацких моментов и поимкой трофейных экземпляров. Во второй части показывается вязание наиболее уловистых по мнению автора мушек(с использованием достаточно интересных техник).